Эндрю живёт одной целью — добиться величия. Кажется, его звёздный час совсем близко: на юношу обращает внимание один из самых выдающихся дирижёров страны. Но то, что начиналось как стремление к мастерству, постепенно превращается в болезненную зависимость, в вечную гонку за пределом возможного.
Учитель, не знающий жалости, без устали испытывает его на прочность, рушит сомнения и подталкивает туда, где выдержать способен далеко не каждый. И теперь вопрос стоит остро: выдержит ли Эндрю этот натиск или падёт в попытке превзойти самого себя?