1927 год. Транссибирский экспресс. По бескрайним просторам России мчится поезд, в вагонах которого скрываются документы, способные изменить судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Под маской обычных путешественников в салонах прячутся агенты иностранных разведок и отчаянные наёмники, готовые на любое преступление ради заветных бумаг.
Молодой красноармеец и опытный бывший агент царской службы вынуждены забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Вместе они вступают в смертельно опасную игру, где каждый шаг может стать последним, а общий враг оказывается куда ближе и хитрее, чем можно было предположить.