Фильм продолжает историю, начатую в 1994 году. Герои вновь оказываются в водовороте событий, но теперь их испытанием становится жестокая реальность Великой Отечественной войны. Судьба разводит их и снова сталкивает, заставляя пройти через боль, страх и надежду, чтобы попробовать обрести утраченное счастье. Котов, бывший комдив, которого в довоенные годы ложно осудили и заклеймили врагом народа, чудом избежал смерти и оказался на войне простым штрафником, где лишних вопросов не задавали, а шансов выжить почти не было.
Его путь мало чем отличался от других: постоянная сырость, холодные ночи, хлеба не хватало даже чтобы заглушить голод, а впереди — лишь очередной бой. Жизнь превращалась в бесконечный счет до следующего утра. Но именно внутренняя сила не позволяла ему сломаться. Верность Родине, тихая молитва в душе и главное — уверенность дочери Нади в том, что её отец жив, стали теми нитями, что удерживали его и не позволили исчезнуть в страшном пламени войны.