Нижний Новгород, лихие девяностые. Два приятеля по кличкам Серега и Саймон крутятся на подработках у местного криминального босса Сергея Михайловича. В какой‑то момент им поручают важное дело — разыскать и доставить химика, разбирающегося в порошке, что приносит большие деньги. Но ребята не справляются и подводят авторитета. Вместо расправы Михалыч решает дать им второй шанс: поручает провернуть сделку с чемоданом наличных, который нужно обменять на товар.
Серега с Саймоном отправляются на рискованную встречу, и вроде бы всё идет по плану. Однако на выходе из конторы их ждёт подстава. Троица головорезов — Корон, Бала и Баклажан — неожиданно перекрывают дорогу. Как выясняется, действуют они не по собственной инициативе: за ними стоит продажный милиционер, давно работающий на теневых конкурентов и задумавший убрать Михалыча из игры.
